La concurrence avec les nouveaux opérateurs historiques n'a jamais été aussi forte pour les sociétés financières. La relation ne devrait pas souffrir si des transactions simples sont transférées vers des ordinateurs. Les banques comprennent l'importance d'offrir des expériences de planification qui créent des engagements client rentables, qu'il s'agisse d'un premier rendez-vous hypothécaire ou d'un client à vie qui planifie sa retraite. Il y a toujours des périodes chargées et calmes dans les services financiers en raison de leur nature. En anticipant et en planifiant ces changements, le personnel et les ressources peuvent être utilisés plus efficacement.
Datetric aide les organisations financières à gagner du temps pour elles-mêmes et pour leurs clients. Les banques, les compagnies d'assurance et les cabinets comptables accordent une grande priorité à la gestion des rendez-vous clients. Les réceptionnistes doivent tenir compte de l'horaire du client et des heures de travail du fournisseur de services financiers lors de la planification d'une réunion. Cela peut cependant devenir fastidieux lorsqu'il y a des dizaines d'employés. Pour cette raison, les entreprises doivent embaucher plusieurs réceptionnistes alors que nous pouvons offrir une alternative plus simple et plus efficace.
Planifiez des rendez-vous et gérez les tâches du personnel avec Datetric, un outil de prise de rendez-vous en ligne pour les services financiers. Maintenez un lien personnel avec vos clients. Rationalisez les réunions avec les clients tout en restant conforme. Rester personnellement connecté à vos clients et les fidéliser est plus facile lorsque vous êtes disponible lorsqu'ils souhaitent se rencontrer. Éliminez la planification des allers-retours avec le logiciel de prise de rendez-vous en ligne Datetric. Étant donné qu'il s'agit d'un logiciel de rendez-vous basé sur un navigateur, il est accessible de n'importe où et à tout moment.
Caractéristiques principales:
Un calendrier en ligne
Assistance par e-mail 24h/24 et 7j/7
Ajouter des services et des utilisateurs
Les rendez-vous sont illimités
Réservations de groupe
Rapports personnalisés
Rappels automatisés par SMS et e-mail
Page de planification d'entreprise
Rendez-vous récurrents
Bouton Réserver maintenant pour votre site Web
Avantages de Datetric pour les services financiers:
Évitez de faire attendre les clients:
Avec les lignes bancaires virtuelles, les clients peuvent accéder à leurs comptes depuis n'importe quel appareil. Si la demande de pointe est élevée, le personnel peut proposer des rendez-vous plus tard pour soulager la pression. Des e-mails, des SMS et des alertes par e-mail sont envoyés en continu aux clients en file d'attente concernant leur progression et le temps de service prévu.
Planification et rapports potentiels:
Maintenez une touche personnelle avec les clients réguliers tout en optimisant les succursales pour gérer efficacement la forte demande. Apprenez à doter efficacement les succursales en personnel et en ressources en obtenant des informations précieuses sur la dotation en personnel et les ressources. Les opportunités de vente incitative et de vente croisée peuvent être augmentées en donnant au personnel des informations précises sur les comptes. Vous pouvez filtrer vos rapports par date, service, client ou fournisseur pour suivre votre progression et vos réservations.
Page de planification client gratuite:
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de site web ! La page de planification client est incluse gratuitement dans votre compte Datetric. La page de prise de rendez-vous de votre entreprise peut être personnalisée en fonction de vos besoins.
Intégration de site Web:
Vous pouvez créer une liste de clients pendant que vous dormez. Facilitez la prise de rendez-vous pour vos clients avec un bouton Datetric Booking.
Boostez la productivité:
Avec moins d'appels téléphoniques, de poursuites et d'attentes, les prestataires de services financiers peuvent passer plus de temps à vendre. Fournissez aux clients un lien pour planifier une réunion directement avec vous. Les réservations augmenteront jusqu'à 28 %, la productivité et le temps administratif seront améliorés.